Работа с типовыми индивидуальными соглашениями в УТ

Типовые и индивидуальные соглашения в УТ.

Видео-инструкция доступна на нашем Rutube-канале

Для начала работы с соглашениями необходимо включить данный функционал. Переходим в раздел НСИ и администрирование – Продажи: 

Раскрываем подраздел «Оптовые продажи» и выбираем вариант ведения соглашений: 

Теперь переходим к созданию соглашений и заполнению правил продаж.

1.   Типовые соглашения.

Типовые соглашения создаются в том случае, если правила продаж совпадают со многими клиентами.

Переходим в раздел CRM и маркетинг – Типовые соглашения с клиентами: 

Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем данные.

На вкладке «Основное» указывается:

·       Наименование;

·       Период действия;

·       Операцию (реализация/передача на комиссию.

Также, можно указать организацию и сегмент клиентов, для которых будет доступно это соглашение, если не укажем, то соглашение будет доступно по всем организациям (если в базе их несколько) и для всех клиентов.

На вкладке «Условия продаж» заполняются правила продаж с клиентом.

Указываем порядок расчетов:

·       По договору;

·       Без договора.

Если в программе используются договоры и расчеты будут вестись по ним, то устанавливаем соответствующее значение. Если договоры в программе не используются, то порядок расчетов указываем в соглашение: 

В нашем примере мы будем указывать, что порядок расчетов ведется в рамках соглашения, поэтому выбираем вариант «Договоры не используются».

Далее указываем валюту взаиморасчетов и детализацию расчетов:

Теперь необходимо выбрать, какой график оплаты будет использовать по соглашению: 

Основной параметр типового соглашения при графике оплаты «Кредит» - необходимость контролировать сроки и лимиты кредита. Эти параметры определяются только в договоре с клиентом. Поэтому, если мы выбираем кредит, то порядок расчетов будет по договору.

После выбора графика оплаты нужно указать параметры «Ценообразования»:

·       Валюту цен;

·       Цена включает НДС или нет;

·       Общий вид цен.

Также, мы можем указать минимальную сумму заказа, ограничение ручных скидок и указать значения по обеспечению и отгрузке.

Если выбираем определенный склад, то он будет автоматически подставляться в документ продажи при выборе данного соглашения.

Указываем срок поставки и частоту заказа (если используются).

Выбираем вариант создания расходного ордера (если используются).

На вкладке «Прочие условия» указывает информация по многооборотной таре (если используется) и учетная информация. В учетной информации мы проставляем статью ДДС, которая будет проставляться в платежных документах: 

Остальные вкладки заполняются по необходимости. На вкладке «Скидки (наценки) по этому соглашению» можно просмотреть какие скидки применяются.

2.   Индивидуальные соглашения.

Индивидуальные соглашения создаются в том случае, если правила продаж для всех клиентов разные.

Переходим в раздел Продажи – Индивидуальные соглашения: 

Нажимаем кнопку «Создать».

На вкладке «Основное» указываем:

·       Наименование;

·       Контрагента;

·       Период действия;

·       Операцию (реализация/передача на комиссию);

·       Организацию (если их несколько).

При указании контрагента автоматически подставить контактное лицо и типовое соглашение (если они указаны).

Остальные вкладки заполняются аналогично типовому соглашению: