Как создавать лиды из звонков без споров между АТС и Битрикс24
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.lidy_iz_zvonkov/ В Битрикс24 лиды из звонков формально умеют создавать многие телефонии: Билайн, МТС, Мегафон, 2 и другие. Обычно достаточно включить настройку, и входящие или исходящие звонки начинают превращаться в лиды. Но в реальной работе все сложнее. Звонков много, один разговор может оборваться и тут же повториться, номер может быть общим телефоном компании, а у клиента может быть открытая сделка или лид. В итоге звонок прикрепляется куда-то в существующую карточку, хотя по нему нужно создать отдельное обращение. Так звонок легко потерять в старой сделке или контакте. Приложение для Битрикс24 «Лиды из звонков» помогает принудительно создавать лиды по звонкам по понятным правилам. Оно нужно, когда стандартных настроек телефонии и Битрикс24 не хватает, а бизнесу важно самому управлять логикой обработки звонков. Главная идея приложения — гибко определить, когда нужно создавать лид: всегда, только при определенных условиях, только для нужных типов звонков, сотрудников и номеров. Приложение выросло из реальной клиентской ситуации: все настройки АТС и Битрикс24 были выставлены корректно, но лиды создавались не всегда. Например, по первому звонку лид появлялся, его закрывали, человек перезванивал через полминуты, а новый лид уже не создавался. Вендор телефонии ссылался на Битрикс24, Битрикс24 — на телефонию, а бизнесу нужно было, чтобы обращения не терялись. В настройках приложения есть три основных блока: основное правило, параметры нового лида и защита с исключениями. В основном правиле можно включить или выключить обработку новых звонков. Есть безопасный режим «только журнал»: лиды не создаются, но приложение показывает, что оно сделало бы в рабочем режиме. Например, создало бы лид, потому что звонок прикрепился к контакту, а по вашим правилам нужен отдельный лид. Этот режим удобно использовать при первичной настройке. Дальше выбирается правило создания лида. Можно создавать лид, если звонок прикрепился только к контакту. Можно создавать лид, если нет открытых лидов и сделок. А можно всегда создавать новый лид, независимо от существующих лидов и сделок. Это полезно, потому что один и тот же человек может звонить по разным поводам: по покупке, документам, старому вопросу или новой задаче. Если звонок автоматически ушел в старую сделку, менеджер может его не заметить. Также можно настроить, какие звонки обрабатывать: входящие, исходящие, успешные или пропущенные. Можно указать минимальную длительность звонка. Например, звонки короче 10 секунд можно не обрабатывать, если это сброс, ошибочный набор или проверка номера. Отдельно настраиваются сотрудники. Можно обрабатывать звонки всех пользователей, только выбранных сотрудников или исключить конкретных людей. Например, не создавать лиды по звонкам генерального директора, топ-менеджмента или сотрудников, чьи звонки не относятся к продажам. Во втором блоке задаются параметры нового лида: название, источник, статус и ответственный. В названии можно использовать номер телефона и другие данные звонка. Ответственным обычно становится сотрудник, за которым закрепился звонок, но можно указать отдельного человека для разбора обращений. Третий блок — защита и исключения. Здесь можно включить перепривязку дела к созданному лиду. В Битрикс24 звонок — это дело, как письмо или другая активность. Если звонок сначала прикрепился к контакту, а приложение создает по нему лид, логично перенести само дело, запись звонка и транскрибацию в новый лид. Есть антидубль на 24 часа. Если лид уже создан по номеру, повторный звонок от этого же человека может прикрепиться к нему, а не создавать еще один лид. Также можно исключить конкретные номера или маски номеров: городские, международные, служебные или спамные. После настройки правила сохраняются кнопкой «Сохранить». Затем можно перейти в раздел проверки и журнала, посмотреть события по конкретному номеру или за конкретную дату и понять, как приложение обработало звонки. В журнале видно, создан лид или нет, по какому правилу принято решение, к какому номеру относится событие, куда изначально был прикреплен звонок, кто был менеджером, какая была длительность и когда это произошло. Если лид создан, доступна ссылка на него. Если включена перепривязка, звонок переносится в этот лид. Журнал особенно полезен при первичной настройке, диагностике спорных случаев и работе интеграторов с телефонией. После изменения правил его можно очистить, чтобы видеть только новые проверки с актуальными настройками. Если стандартная телефония создает лиды не так, как нужно, приложение помогает вернуть контроль: отдельно управлять успешными и пропущенными звонками, длительностью, сотрудниками, исключениями, дублями и логикой создания лида. В итоге звонки не теряются в старых сделках и контактах, а лиды создаются тогда, когда они действительно нужны вашей компании.
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.lidy_iz_zvonkov/ В Битрикс24 лиды из звонков формально умеют создавать многие телефонии: Билайн, МТС, Мегафон, 2 и другие. Обычно достаточно включить настройку, и входящие или исходящие звонки начинают превращаться в лиды. Но в реальной работе все сложнее. Звонков много, один разговор может оборваться и тут же повториться, номер может быть общим телефоном компании, а у клиента может быть открытая сделка или лид. В итоге звонок прикрепляется куда-то в существующую карточку, хотя по нему нужно создать отдельное обращение. Так звонок легко потерять в старой сделке или контакте. Приложение для Битрикс24 «Лиды из звонков» помогает принудительно создавать лиды по звонкам по понятным правилам. Оно нужно, когда стандартных настроек телефонии и Битрикс24 не хватает, а бизнесу важно самому управлять логикой обработки звонков. Главная идея приложения — гибко определить, когда нужно создавать лид: всегда, только при определенных условиях, только для нужных типов звонков, сотрудников и номеров. Приложение выросло из реальной клиентской ситуации: все настройки АТС и Битрикс24 были выставлены корректно, но лиды создавались не всегда. Например, по первому звонку лид появлялся, его закрывали, человек перезванивал через полминуты, а новый лид уже не создавался. Вендор телефонии ссылался на Битрикс24, Битрикс24 — на телефонию, а бизнесу нужно было, чтобы обращения не терялись. В настройках приложения есть три основных блока: основное правило, параметры нового лида и защита с исключениями. В основном правиле можно включить или выключить обработку новых звонков. Есть безопасный режим «только журнал»: лиды не создаются, но приложение показывает, что оно сделало бы в рабочем режиме. Например, создало бы лид, потому что звонок прикрепился к контакту, а по вашим правилам нужен отдельный лид. Этот режим удобно использовать при первичной настройке. Дальше выбирается правило создания лида. Можно создавать лид, если звонок прикрепился только к контакту. Можно создавать лид, если нет открытых лидов и сделок. А можно всегда создавать новый лид, независимо от существующих лидов и сделок. Это полезно, потому что один и тот же человек может звонить по разным поводам: по покупке, документам, старому вопросу или новой задаче. Если звонок автоматически ушел в старую сделку, менеджер может его не заметить. Также можно настроить, какие звонки обрабатывать: входящие, исходящие, успешные или пропущенные. Можно указать минимальную длительность звонка. Например, звонки короче 10 секунд можно не обрабатывать, если это сброс, ошибочный набор или проверка номера. Отдельно настраиваются сотрудники. Можно обрабатывать звонки всех пользователей, только выбранных сотрудников или исключить конкретных людей. Например, не создавать лиды по звонкам генерального директора, топ-менеджмента или сотрудников, чьи звонки не относятся к продажам. Во втором блоке задаются параметры нового лида: название, источник, статус и ответственный. В названии можно использовать номер телефона и другие данные звонка. Ответственным обычно становится сотрудник, за которым закрепился звонок, но можно указать отдельного человека для разбора обращений. Третий блок — защита и исключения. Здесь можно включить перепривязку дела к созданному лиду. В Битрикс24 звонок — это дело, как письмо или другая активность. Если звонок сначала прикрепился к контакту, а приложение создает по нему лид, логично перенести само дело, запись звонка и транскрибацию в новый лид. Есть антидубль на 24 часа. Если лид уже создан по номеру, повторный звонок от этого же человека может прикрепиться к нему, а не создавать еще один лид. Также можно исключить конкретные номера или маски номеров: городские, международные, служебные или спамные. После настройки правила сохраняются кнопкой «Сохранить». Затем можно перейти в раздел проверки и журнала, посмотреть события по конкретному номеру или за конкретную дату и понять, как приложение обработало звонки. В журнале видно, создан лид или нет, по какому правилу принято решение, к какому номеру относится событие, куда изначально был прикреплен звонок, кто был менеджером, какая была длительность и когда это произошло. Если лид создан, доступна ссылка на него. Если включена перепривязка, звонок переносится в этот лид. Журнал особенно полезен при первичной настройке, диагностике спорных случаев и работе интеграторов с телефонией. После изменения правил его можно очистить, чтобы видеть только новые проверки с актуальными настройками. Если стандартная телефония создает лиды не так, как нужно, приложение помогает вернуть контроль: отдельно управлять успешными и пропущенными звонками, длительностью, сотрудниками, исключениями, дублями и логикой создания лида. В итоге звонки не теряются в старых сделках и контактах, а лиды создаются тогда, когда они действительно нужны вашей компании.